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日本主題公園行業調查報告

門票收入占一半以上

業界概要

主題公園行業(Theme Parks Industry),主要包括經營游樂場和主題公園的企業,本文著重介紹主題公園。

日本主題公園行業調查報告

主要分為兩大類:游樂場、主題公園

根據日本經濟產業省的規定,游樂場是指在室內或室外擁有3種以上常設游樂設施(免費、投幣、游戲幣、插卡等類型設施除外),游客通過購買通票或支付設施門票獲得娛樂享受的場所。

主題公園則是指收取入場門票,以特定的非日常主題為核心打造整個場所的環境,擁有與主題相關且收費的常設游樂設施,并舉辦包括游行表演等活動在內的整體演出的場所。主題公園通常附帶酒店和商業設施,近年來逐漸成為人們休閑娛樂的主要場所。

初期建設投資與后期維護開支巨大

主題公園行業的重要特征是初期建設投資與后期維護支出巨大。新建游樂設施則是主題公園吸引回頭客、提高集客能力的重要法寶。舉例來看,東方樂園(Oriental Land Company)作為東京迪士尼度假區的運營公司,不斷投入巨額資金新建游樂設施(下表列舉了東方樂園各主要項目設施的初期投資額)。

日本經濟產業省《特定服務產業實態調查》結果顯示,在2015年營業費用明細中,設施管理費占6%,薪資總額21%,折舊費用11%,運營固定費用則將近40%。

東方樂園的主要游樂設施投資額一覽

uzabase根據東方樂園年報制作,ABP翻譯整理

1990-2009年地方性/小型游樂設施大多倒閉

20世紀80年代至90年代,娛樂產業蒸蒸日上,日本各地的游樂場和主題公園相繼開業。但隨著經濟逐漸衰退和少子化越來越嚴重,除了大城市仍有部分游樂設施收益良好之外,地方性的、小規模的游樂設施大量減少。

一方面,東京迪士尼度假村(東方樂園運營)、大阪環球影城(USJ運營)等日本國內主題公園人氣爆棚,吸引著大量海內外游客前來打卡體驗。另一方面,在這些都市及地方性巨型主題公園的壓倒性優勢面前,地方性的老牌游樂場和新興主題公園卻不得不接連破產、相繼關閉。

根據經濟產業省公布的《特定服務產業實態調查》結果,2004年資本金1億日元以上的游樂場所數量比1997年減少40%;2015年則僅剩28家。(注:2015年統計調查對象稍有不同)

 

主要利潤來源是門票、零售及飲食服務

游樂場、主題公園的基本收入來源是入場門票和娛樂設施費用,角色商品(character goods)、原創商品(original goods)、飲食等收入的貢獻率也很大。根據經產省《特定服務產業實態調查》,2015年,73%的主題公園提供店鋪零售服務,53%提供餐廳等飲食服務。從業界整體銷售收入來看,零售業務占31%,飲食服務業務占16%。

 

市場環境

以大型游樂設施為主,市場穩健增長

根據日本生產性本部*公布的數據,21世紀00年代游樂場及休閑樂園的市場規模大致呈現縮小或持平的趨勢,直至2012年又重新恢復了增長勢頭。根據《觀光經濟報紙》2017年8月報道數據,2016年該行業市場規模約為7770億日元,同比增長1.7%。

* 日本生產性本部:日本的民間組織,成立于1955年3月。其主要任務是: 從事經營管理的研究和教育,推動生產性運動,促進國際間經營管理技術的交流。

根據日本經濟產業省《特定服務產業動態統計》公布數據,2001年東京迪士尼海洋和大阪環球影城開業以后的2002年-2005年,游樂場及主題公園相關企業總營業額持續減少,雖然2006年略有回增,但2008年又跌至2002年水平。隨后2009年整體經濟低迷、2011年東日本大地震爆發,業界規模持續減少,狀況不容樂觀。2012年以后整體業績終于升溫,2016年市場規模達6582億日元。

從入園人數數據來看,在東京迪士尼海洋和環球影城這兩大主題公園開業以后,2002年整個主題公園市場的入場人次猛增,之后雖然有增有減,不過基本維持持平或略減趨勢。2008年-2009年,經濟倒退導致休閑娛樂消費持續低迷,再加上流感蔓延導致散客人數減少,日元匯率上漲、中日外交問題等導致外國團體游客人數減少,整個行業備受打擊,游客人數大幅下降。2011年3月東日本大地震之后,游客人數再次驟減,刷新了10年來入場人次的最低紀錄。2012年以后,各個大型主題公園相繼開放新的娛樂設施,加上外國游客數量有所增加,帶動了入園人數與總營業額的共同上漲。此后,由于前一年秋季假期的反作用以及惡劣天氣的影響,2016年入園人次略有下降。

總的來看,營業額的增長率大于入園人次的增長率,可見客單價有所增加。

外國游客消費拉動主題公園客流量上漲

根據日本政府觀光局(JNTO)資料顯示,從2013年起訪日外國游客人數大幅增長,2017年達2896萬人,同比增長19.3%,實現五年持續增長,并刷新了歷史最高紀錄。從游客國別來看,中國大陸游客數量最多,達735.6萬人,同比增加15.4%;其次是韓國游客714萬人,同比增加40.3%。中國臺灣游客456.4萬人、同比增加9.5%,中國香港游客223.15萬人,同比增加21.3%。東亞游客是訪日外國游客的主力軍,占總人數的70%左右。日本政府希望在2020年東京奧運會時,實現年度訪日外國游客4000萬人的目標。

 

競爭廠商

根據東方樂園公開資料顯示,東方樂園作為“東京迪士尼樂園”和“東京迪士尼海洋”的運營方,約占據日本游樂場及休閑樂園市場一半份額。

2016年度東方樂園的游客數量為3000萬人,同比減少0.6%;環球影城以1460萬人次排名第二,同比增加5%;豪斯登堡以289萬人排名第三,同比減少6.9%。就日本全國市場整體來看,部分主題公園游客增加,重視從地域性、主題性等方面實施差別化策略。

東方樂園:客流量增加、持續投資

自1983年開業以來,東方樂園(Oriental Land Company)一直都是日本主題公園業界的翹楚。

2001年東京迪士尼海洋開業后,東方樂園的游客數量取得階段性上漲,隨后維持穩定增加勢頭,并先后在25周年慶(2008年)和30周年慶(2013年)時刷新史上最高記錄。受東日本大地震影響,2010年和2011年游客人數低迷,2012年則同比增長8.5%。隨后,得益于強化淡季集客能力策略(投影映射項目、冰雪奇緣主題活動)的實施,2014年游客人數再次增多。然而,連續兩年門票持續漲價后,2016年盡管是迪士尼海洋15周年慶,但東方樂園的游客人數并未達到預期的3040萬人,反而連續兩年減少至3000萬人。

長期以來,東方樂園一直通過持續性投資策略來保持集客能力。2001年迪士尼海洋和IKSPIARI開業時,東方樂園共投資4000億日元,后續的設備投資基本維持在每年100~500億日元。2008年7月,東方樂園第三家直營酒店“Tokyo Disneyland Hotel”開業,同年10月太陽劇團(Cirque Du Soleil)專用劇場開業(東方樂園與太陽劇團的合作在2011年末結束)。2010年以后,東方樂園新建、翻新升級了諸多娛樂設施,比如“玩具總動員瘋狂游戲屋”、“星際漫游”、投影映射項目等。

東方樂園計劃在2020年之前,持續進行每年500億日元的投資,以期提高游客滿意度,并實現年游客數量3000萬人次的目標。在新項目規劃方面,東方樂園計劃于2020年春季在東京迪士尼樂園新增“美女與野獸”、“超能陸戰隊”等主題娛樂設施,預計投資額約750億日元;計劃于2019年在東京迪士尼海洋新增“模擬滑翔翼”大型游樂設施,預計投資約180億日元。

此外,隨著投資帶來顧客體驗價值的提升,東方樂園屢次提高門票價格,從開業初期的3900日元起漲價十次左右,2016年將單日成人門票定價為7400日元。

圖片來自Tokyo Disney Resort官網

USJ:加入美國Comcast旗下,哈利波特粉絲效應顯著

USJ(Universal Studio Japan,環球影城)的游客人數似乎是高開低走,持續低迷,難以與東方樂園匹敵。盡管開業第一年游客人數達1102萬人次,但之后持續減少,2005年-2009年基本Wichita在800萬人次左右。盡管2007年USJ上市,但由于經營業績不佳,SG Investment(高盛集團旗下子公司)在2009年5月成立TOB,同年9月USJ退市。

為增加游客,USJ在2009年首次舉辦夜場活動,2011年舉辦十周年紀念活動,2014年7月投資450億日元的“哈利波特魔法世界”正式開業。從2011年起,USJ游客數量逐漸呈增加趨勢,2016年達1460萬人次,實現連續三年增長,并刷新USJ歷史記錄。與此同時,USJ門票價格也屢次上漲,從2016年2月7400日元,到2017年2月7600日元,再到2018年1月7900日元。

2015年,美國環球影城的運營公司Comcast收購USJ的51%股份,其上市一事再次擱置。2017年4月,Comcast取得USJ全部股份,將其作為全資子公司納入麾下。

圖片來自USJ官網

豪斯登堡:在HIS旗下實現經營重建

豪斯登堡(HTB=Huis Ten Bosch)的經營之路可謂是一波三折。1992年開業,卻因多年陷入經營赤字,2003年申請適用《公司更生法》*,隨后在投資公司的援助下試圖改善經營,無奈2008年再次經營惡化。

* 對于陷入經營困境的公司或企業,為防止其破產,通過法定程序申請適用《公司更生法》,采取相應措施進行經營改善或挽救,使其回歸健全經營。

在日本第二大旅游集團H.I.S.的援助下,2010年4月豪斯登堡重振旗鼓再度出發,終于在同年11月迎來開業以來的首次盈利,游客數量也保持穩定增加,從2009年的141萬人次增至2013年的247萬人次,2015年達311萬人次。但由于受2016年4月熊本地震的輿論影響,豪斯登堡下半年業績下滑,年游客數量跌至289萬人次。

圖片來自Booking.com

2015年,豪斯登堡采取低成本運營模式,推出以機器人接待顧客的概念式酒店,并計劃推動該酒店模式的特許連鎖化經營。2016年1月,豪斯登堡取得附近的某長島經營權,計劃擴大規模。此外,H.I.S.在2014年收購LAGUNA蒲郡(現為拉古娜登堡主題樂園,Laguna Ten Bosch),接手其業務重建、經營改善。

富士急行:公園、酒店、運輸一體化經營模式

富士急行旗下涵蓋主題公園、酒店、高爾夫球場等娛樂板塊業務,同時也涉及鐵路、公交車、出租車、游輪等交通運輸板塊業務。富士急行以運輸業務起家,從20世紀60年代開始擴大娛樂領域業務,如今娛樂版塊的營業額占比將近50%。

富士急行旗下經營的娛樂設施有富士急樂園、GrinPa游樂場、相模湖度假村(Sagamiko Resort)、安達太良高原滑雪場等,住宿設施有富士急樂園附近的度假村酒店、富士五湖地區的多個住宿酒店,整體業務以娛樂休閑為核心,形成從娛樂設施到交通、住宿的一條龍服務鏈條。

富士急行致力于增加新的客戶群體。富士急樂園每個數年就會引進新的游樂設施;2004年富士急行接手戶外運動公司PICA;2006年富士溫泉開業;2013年麗莎和卡斯柏小鎮(Lisa-Gaspard town )開業。

圖片來自Fuji-Q Highland官網

三麗鷗:主題公園持續赤字經營

三麗鷗(SANRIO)以三麗鷗卡通形象的授權業務經營為中心,在日本國內主要銷售商品、經營主題公園(三麗鷗彩虹樂園、和諧樂園)。主題公園業務作為三麗鷗增加粉絲的根據地,開業以來一直在赤字經營。

2009年,三麗鷗將旗下三麗鷗彩虹樂園(Puroland)與和諧樂園(Harmony Land)統一收歸“三麗鷗 Entertainment”一家公司運營。2013年,三麗鷗投資15億日元,為開業以來的最大規模投資;2014年隨著消費稅上漲,業界各家公司紛紛門票漲價,而三麗鷗卻降價以吸引游客。

圖片來自Sanrio harmony land官網

在業界同行中,三麗鷗率先開始在海外興建游樂設施。盡管特許連鎖經營模式尚未表現出較大的利潤貢獻,不過三麗鷗在馬來西亞(2012年)、韓國(2013年)、英國(2014年)、中國(2015年)的主題公園仍然相繼開業。此外,三麗鷗在越南興建的HelloKitty主題公園已于2018年開工,并計劃在2020年開業迎接游客。

 

參考

日本主要游樂場/主題公園一覽表

注:本文中未特殊標注來源的圖片,均來自SPEEDA,有改動。

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